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内卷卷不动 、外卷卷到痛
对于大家居产业而言,内卷卷不动,已经不是什么稀奇事了 ,上游地产深度调整、内需极度疲软、产能严重过剩等等导致的内卷,已经不是一两年的事了,而很有可能是一个中长期的事 ,卷价格是内卷最明显最直观的表现,比如定制家居行业,A家家居的399就已经推了好几年了 ,而最近米兰纳的499更是头部企业的子品牌祭出的杀手锏,这两个品牌企业推出的价格已经和地方工厂的价格差不多了,从价格的层面看,内卷是真的卷不动了 。
外卷卷到痛 ,是不是听起来有些新奇?确实新奇,因为,最近几年 ,出海,成为了大家居产业的一个热词,“不出海 ,就出局 ”,成为人们经常挂在嘴边的宣言,本来 ,内卷卷不动之后,人们把目光投向海外市场,是自然而然的事 ,叫着“进一步,海阔天空”,然而,出海 ,就不卷了吗?
出海不仅卷,而且会卷到痛,世界市场逆全球化而导致的关税壁垒为一痛 ,中国企业扎堆出现在某一个国家或地区抢夺当地市场为一痛,适应当地法律 、宗教习俗、历史文化及自身企业的人才本地化、管理本土化等为一痛,我的一位做家居跨境电商的朋友就告诉我 ,海外市场不仅瞬息万变,而且变幻莫测,就跨境电商而言 ,当地平台的种种规则 、当地消费及需求的变化、海运物流的变动、关税汇率的波动,等等,稍有不慎 ,就会赔本赚吆喝,几家国内专门做家居跨境电商的上市公司的业绩为什么波动特变大?与上面这些多样的变化因素密切相关。
从定制及软体家居上半年财报里,我看到了一些破卷密码
从以上定制及软体家居今年上半年财报里,我看到了一些破卷密码:
一、高端化及品牌化 ,我乐 、慕思是代表
我乐为什么能成为定制家居上市公司唯一的“双增长”企业?一个重要原因是其轻高定路线走通了,也就是我所说的高端化及品牌化走通了,这条道路走通了 ,就意味着较高的客单价、较好的品牌溢价、较丰厚的利润,现在,也有许多定制家居企业想走这条路线 ,但是,轻高定的路线绝对不是一蹴而就的,我乐之所以能走通 ,是因为,走得比较早 、比较稳;为什么慕思是软体家居上市公司里净利润率最高的?一个关键因素是慕思一直以来走的就是高端品牌化道路,并且 ,走得很成功,走的是“微笑曲线 ”两端(研发、品牌)发展的路径,在软体家居上市公司阵营里,目前 ,慕思并不是规模最大的,但是,慕思的品牌影响力应该是最大的 ,其品牌溢价亦是不可估量的。
二、外卷卷得好,顾家家居 、金牌是代表
在上文中,我说到“外卷卷到痛” ,是针对那些赶热潮、跟风及临时抱佛脚的企业,也有极少数“外卷卷得好”的企业,比如顾家家居、金牌 ,特别是顾家家居,其海外营收已经相当可观,是软体家居成功出海的标杆 ,财报显示,顾家家居2024年境外营收为38.87亿元,同比增长12.59%,2025年上半年境外营收为42.58亿元 ,同比增长9.55%,其海外业务持续增长,成为业绩的重要支撑 ,金牌则是定制家居出海的标杆,财报显示,金牌家居2024年海外业务实现营业收入约3.35亿元 ,同比增长22.34%,2025年上半年海外业务实现收入1.51亿元,同比下滑8.96% ,2025年上半年业绩下滑主要受美国关税政策影响,但澳洲 、加拿大、东南亚等重点市场仍保持正增长,表明其海外多元化布局策略初见成效 ,顾家家居和金牌的出海,有几个共同点,一是布局早,十多年前就布局东南亚及北美等地 ,现在已经是收获季节,二是在当地设厂,走本土化路线 ,并且走通了 。
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